Воланд и незваный гость встретились на крыше города. Гость проявил недружелюбие к Воланду, но тот ответил ему сурово и усмехнулся. Воланд заметил, что гость не признает теней и зла. Встреча произошла на фоне ослепительного заката и глядя на город, зажигающийся в окнах.